DGS acquisisce InnovatesApp: cosa prevede l’operazione?

DGS, portfolio company di H.I.G. Capital, ha acquisito InnovatesApp S.r.l., azienda specializzata nell’offerta end-to-end per l’adozione delle applicazioni e tecnologie della suite SAP “Intelligent Enterprise”. L’operazione, perfezionata il 1 agosto 2022 a Milano, rappresenta il quinto add-on completato da DGS da quando è stata acquisita da H.I.G. a settembre 2020, dopo Lumit, Sarce, SMC e Tow 80.

Con questa acquisizione, DGS rafforza il proprio posizionamento e aumenta le opportunità di cross selling su clienti blue chip. H.I.G. Europe, filiale europea di H.I.G. Capital, ha annunciato il perfezionamento dell’acquisto nell’ambito della strategia di crescita della propria portfolio company DGS S.p.A., uno dei primari operatori nel mercato italiano dell’Information Technology specializzato nella trasformazione digitale dei processi aziendali e nei servizi di cybersecurity.

Chi è InnovatesApp?

InnovatesApp è uno dei principali partner SAP e supporta i clienti nella trasformazione digitale dei processi, nella gestione delle infrastrutture, dei dati e degli analytics. La società ha sede a Roma e offre servizi di consulenza, implementazione e migrazione applicativa. È inoltre “SAP Services Preferred Partner” per i servizi di consulenza specialistica e ha recentemente ottenuto la certificazione “SAP Gold Partner” per la rivendita delle licenze software o subscription.

InnovatesApp si rivolge principalmente a società di medie e grandi dimensioni in diversi settori, tra cui transportation, energy & utilities, telco & media, manufacturing, retail, financial e public sector. L’ingresso in DGS valorizza queste competenze e le integra nel portafoglio del gruppo, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di up-selling e cross-selling.

Quali sono le dichiarazioni dei protagonisti?

Le parti hanno collegato l’acquisizione a un nuovo traguardo nel percorso di sviluppo del gruppo e a ulteriori opportunità di crescita. Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS, ha sottolineato che l’operazione consente di arricchire l’offerta con competenze e specializzazioni SAP, rafforzando la presenza nei principali mercati in cui il gruppo opera.

“L’acquisizione di InnovatesApp segna un nuovo traguardo nel percorso strategico di crescita e sviluppo del gruppo, e ci consente di arricchire il nostro portafoglio d’offerta con competenze e specializzazioni SAP che permettono nuove opportunità di cross-selling su clienti blue chip e rafforzano ulteriormente la nostra presenza nei principali mercati in cui operiamo”.

Maurizio Russo, attuale azionista e CEO di InnovatesApp, resterà azionista della società e manterrà il proprio ruolo attivo nella gestione di questa nuova fase di crescita. Ha aggiunto che gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo triennio permettono di cogliere un’opportunità per sostenere gli obiettivi di crescita previsti per il triennio a venire.

“Gli ottimi risultati conseguiti nell’ultimo triennio ci consentono, oggi, di cogliere una straordinaria opportunità per sostenere gli ambiziosi obiettivi di crescita previsti per il triennio a venire. L’ingresso in un gruppo solido, dinamico e con una visione condivisa del futuro del nostro settore di business, assicurerà nuove opportunità di up-selling e cross-selling, in stretta collaborazione con le altre società della famiglia DGS”.

Raffaele Legnani, Managing Director di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso che l’acquisizione consolida il posizionamento del gruppo verso i clienti blue chip, amplia l’offerta alla piattaforma SAP e rende DGS un operatore sempre più importante nel mercato italiano.

“Siamo orgogliosi del percorso di crescita intrapreso da DGS. Questa acquisizione consolida il posizionamento del gruppo nei confronti dei clienti blue chip, ampliando la propria offerta alla piattaforma SAP e rendendo DGS un operatore sempre più importante nel mercato italiano”.

Chi ha assistito l’operazione?

Nell’operazione, H.I.G. e DGS sono state assistite da King & Wood Mallesons, Orrick Herrington Sutcliffe, Fineurop Soditic e Spada Partners. InnovatesApp e i venditori sono stati assistiti dallo studio legale Ughi e Nunziante, TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria – e Mama Advisory. Maurizio Russo è stato assistito da Melex studio legale. Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons.

Cosa dice il profilo di DGS?

DGS, con sede a Roma, opera da oltre 20 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private. La società è specializzata nell’offerta di soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali, che includono progetti di system integration applicativa e applicazioni proprietarie, di servizi di cybersecurity e, più recentemente, di consulenza direzionale.

DGS ha affiancato storicamente clienti di grandi dimensioni leader nei rispettivi settori, garantendo elevati standard tecnici grazie al vasto organico di oltre 1.200 dipendenti dotati di 1.500 certificazioni informatiche e a partnership durature con i maggiori vendor globali di software e applicativi. Per ulteriori informazioni, il sito di riferimento è www.dgsspa.com.

Che cosa emerge dal profilo di H.I.G. Capital?

H.I.G. è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets, con $50 miliardi di capitale in gestione. Basato a Miami, è presente negli Stati Uniti e in America Latina con uffici a New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Atlanta, Rio de Janeiro, San Paolo e Bogota, e in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani.

H.I.G. Capital è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore. Dal 1993, anno della sua fondazione, ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre €30 miliardi.

1. i fondi di private equity investono in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming;
2. i fondi di debito investono in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario; attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, HIG è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance;
3. i fondi immobiliari investono in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management;
4. il fondo lnfrastructure è focalizzato su investimenti value-add e core plus nel settore infrastrutturale.

Quali sono i contatti e le informazioni societarie riportate?

Il comunicato riporta i riferimenti di H.I.G. European Capital Partners ltaly, Barabino & Partners e DGS S.p.A., oltre alla sede legale di DGS. La sede HQ di DGS S.p.A. è in Via Paolo di Dono, 73, 00142 Roma, Italia, con P. IVA IT 03318271214. Sono indicati anche i link a “Le nostre sedi”, “Scrivici” e “Mappa del sito”, oltre ai profili social LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube.

Nel testo compare anche la sezione “SU DGS”, che ribadisce che DGS opera da oltre 25 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private e che la società è specializzata in soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali, servizi di cybersecurity e management advisory, con oltre 1.500 dipendenti e 1.500 certificazioni informatiche. È inoltre presente il riferimento al comunicato stampa scaricabile tramite “CLICCA QUI”.