DGS ha acquisito i3, system integrator specializzato in applicazioni per il Product Lifecycle Management (PLM), completando il settimo add-on da quando è entrata nel portafoglio di H.I.G. Capital. L’operazione, annunciata a Milano il 1 dicembre 2022, rafforza la presenza di DGS nel Sud Italia e consolida le competenze PLM del gruppo nel manufacturing.

Che cosa ha annunciato DGS il 1 dicembre 2022?

Il 1 dicembre 2022 DGS S.p.A. ha annunciato il perfezionamento dell’acquisizione di i3 S.r.l., società con sede a Napoli specializzata in consulenza e system integration nell’ambito del Product Lifecycle Management. DGS è una portfolio company di H.I.G. Capital, fondo d’investimento internazionale con $52 miliardi di capitale in gestione, e l’acquisizione di i3 rappresenta il settimo add-on completato da quando DGS è stata acquisita da H.I.G. Capital.

L’operazione si inserisce nel percorso di crescita di DGS nel mercato italiano dell’Information Technology, dove l’azienda opera con focus sulla trasformazione digitale dei processi aziendali e sui servizi di cybersecurity.

Chi è i3 e di cosa si occupa?

i3 è una società specializzata nella fornitura di servizi di consulenza e di system integration con specializzazione nel PLM. Offre ai clienti servizi di progettazione e implementazione della strategia informatica, oltre a personalizzazione, gestione integrata e manutenzione dei sistemi informativi. La società lavora principalmente con multinazionali di grandi dimensioni in diversi settori.

I settori indicati sono manufacturing, energy & utilities, telco & media e aerospace & defence. i3 vanta inoltre relazioni consolidate con i principali vendor di software PLM, elemento che ne caratterizza il posizionamento sul mercato.

Quali sono i commenti dei protagonisti dell’operazione?

L’acquisizione è stata commentata da DGS, dai fondatori di i3 e da H.I.G. Capital. Le dichiarazioni sottolineano il rafforzamento delle competenze PLM, la presenza territoriale nel Sud Italia e le sinergie industriali tra le società coinvolte.

Vincenzo Fiengo, Co-CEO di DGS, ha commentato: “Siamo molto felici per l’acquisizione di i3 che potenzia la nostra presenza nel Sud Italia e consolida le nostre capacità PLM in ambito manufacturing, rafforzando il nostro portafoglio d’offerta con soluzioni altamente innovative capaci di soddisfare anche i clienti più esigenti”.

Claudio Petagna e Dario Rosario Paoletti, fondatori ed azionisti di i3, hanno aggiunto: “Siamo entusiasti di apportare i nostri 25 anni di attività ed esperienza nel settore del PDM (Product Data Management) e del PLM al gruppo DGS di cui condividiamo la cultura e la visione aziendale. Siamo assolutamente certi che le sinergie che metteremo in campo rafforzeranno la presenza di i3 sul mercato”.

Raffaele Legnani, Managing Director a capo dell’attività di H.I.G. Capital in Italia, ha concluso: “Con l’aggiunta di i3 e la partnership di lunga data che vanta con i più importanti vendor di PLM, il gruppo DGS consolida ulteriormente la propria posizione nel settore IT in Italia e migliora la propria capacità di offrire servizi critici per i propri clienti”.

Chi ha assistito le parti nell’operazione?

Nell’operazione H.I.G. e DGS sono state assistite da King & Wood Mallesons, Orrick Herrington Sutcliffe, Fineurop Soditic e Spada Partners. Claudio Petagna e Dario Rosario Paoletti sono stati assistiti dal Prof. Avv. Clemente Pecoraro e dallo studio Sagit. Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons.

Qual è il profilo di DGS?

DGS ha sede a Roma e opera da oltre 25 anni nel mercato dei servizi ICT alle imprese pubbliche e private. La società è specializzata nell’offerta di soluzioni digitali per la trasformazione dei processi aziendali, di servizi di cybersecurity e di management advisory. L’attività comprende progetti di system integration applicativa e applicazioni proprietarie.

DGS ha affiancato storicamente clienti di grandi dimensioni leader nei rispettivi settori, garantendo elevati standard tecnici grazie a un organico di oltre 1.600 dipendenti dotati di 1.500 certificazioni informatiche e a partnership durature con i maggiori vendor globali di software e applicativi. Per ulteriori informazioni, il comunicato rimanda al sito web www.dgsspa.com.

Che cosa dice il profilo di H.I.G. Capital?

H.I.G. Capital è uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con oltre $52 miliardi di capitale in gestione. Basato a Miami, è presente in Europa con uffici a Londra, Amburgo, Madrid, Parigi e Milano, con un team guidato dal Managing Director Raffaele Legnani.

La società è specializzata nel fornire capitale e finanziamenti alle piccole e medie imprese con un approccio flessibile, industriale e indirizzato alla creazione di valore. Dal 1993, anno della sua fondazione, H.I.G. Capital ha investito e gestito più di 300 società in tutto il mondo. L’attuale portafoglio include più di 100 aziende con un fatturato complessivo di oltre €30 miliardi. Il totale degli impegni gestiti da H.I.G. Capital e dalle sue affiliate è il parametro indicato per il dato sui $52 miliardi.

Quali attività comprende H.I.G. Capital?

Il comunicato elenca quattro aree di investimento principali di H.I.G. Capital. Ogni area è orientata a segmenti specifici del mercato finanziario e industriale.

1. Private equity: investimenti in management buyout, ricapitalizzazioni e carve-out di imprese industriali e di servizi, sia con buona redditività che underperforming.
2. Debito: investimenti in strumenti di finanziamento senior, unitranche e junior, sia sul mercato primario che secondario; attraverso la famiglia di veicoli WhiteHorse, HIG è anche un primario CLO manager e gestisce una BDC quotata, WhiteHorse Finance.
3. Immobiliare: investimenti in value-add real estate assets che possono beneficiare di una più efficiente attività di asset management.
4. Infrastructure: investimenti value-add e core plus nel settore infrastrutturale.

È disponibile il comunicato stampa?

Il comunicato stampa è scaricabile dalla pagina dedicata ed è indicato come “scarica il comunicato”. Il documento allegato è disponibile in formato PDF.

Il sito ufficiale citato nel testo è www.dgsspa.com, mentre per H.I.G. Capital il riferimento indicato è www.higcapital.com.